O BNDES fechou, ontem, a venda de R$ 22 bilhões em ações ordinárias
(com voto) que detinha da Petrobras, na maior oferta de papéis do
mercado brasileiro desde 2010.
Segundo fontes a par da operação, os bancos que coordenaram a oferta
definiram em R$ 30 o valor de cada ação, um desconto de apenas 1,6% em
relação à cotação de fechamento do papel hoje na Bolsa. Graças à demanda
aquecida, o banco conseguiu se desfazer de um lote adicional de ações
na oferta.
A venda dos papéis da Petrobras era considerada um passo crucial na
estratégia do BNDES de se desfazer de grande parte dos mais de R$ 100
bilhões que detém em ações consideradas “maduras” nos próximos três
anos.
Como O GLOBO antecipou em outubro, o banco mudou seus critérios de
exposição a risco, implementando uma nova diretriz que deve obrigar à
venda de algo entre 70% e 90% desses papéis naquele período.
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